Ofis müşterileri ve atama akışı

Walk-in nöbet leadlerinden farkı#

| | Walk-in nöbet | Ofis müşterisi | |---|---|---| | Kim oluşturur | Asistan | Broker / Yönetici | | İlk atama | Otomatik (günün nöbetçisi) | Manuel (manager seçer) | | Danışman karar verir mi? | Evet (kabul/red/havale) | Hayır (manager karar verir) | | Revoke (geri alma) | Yok | Var | | Havale | Var (tek hop) | Yok |

Pratikte: ofise gelen telefon veya online inquiry'yi walk-in olarak değil, ofis müşterisi olarak ele alabilirsiniz — yönetici hangi danışmana atayacağını seçer.

State machine#

unassigned ──→ assigned ──┬─→ closed_won
                          ├─→ closed_lost
                          └─→ unassigned (revoked)

• unassigned: Henüz danışman seçilmemiş, kuyrukta bekliyor.
• assigned: Belirli bir danışmana verildi.
• closed_won / closed_lost: Manager kapattı.
• Manager assigned durumdan tekrar unassigned'a alabilir (revoke).

Yeni müşteri ekleme (yönetici)#

Müşteriler → Yeni Müşteri modalı:

1. Müşteri bilgileri (ad zorunlu, telefon + e-posta opsiyonel)
2. Kaynak (Telefon / sahibinden / tavsiye / diğer)
3. Şube
4. İlgi tipi, gayrimenkul tipi, aciliyet
5. Bütçe aralığı, oda sayısı
6. Notlar
7. Atanacak danışman: hemen atayabilir veya "sonra ata" seçeneği ile bekletebilirsiniz

Hemen atadıysanız müşteri assigned durumunda doğar; danışman bildirim alır.

Atama, yeniden atama, revoke#

Müşteri detayı sayfasında manager butonları:

• Danışmana ata (unassigned'dan): danışman seçer, atama gerçekleşir
• Yeniden ata (assigned'dan): mevcut danışmandan başkasına geçirir; eski + yeni danışmana bildirim
• Atamayı geri al (assigned'dan): müşteri unassigned'a döner. Opsiyonel neden; danışman bildirim alır
• Kazanıldı / Kayıp olarak kapat: outcome + opsiyonel not

Tüm aksiyonlar denetim izi olarak office_lead_events tablosuna işler.

Danışman etiketleri (agent_tag)#

Danışman, atanmış müşteri üzerinde pipeline pozisyon etiketi koyabilir. Bu etiket status'ı değiştirmez — yöneticiye pipeline'da ne aşamada olduğunu gösterir.

Etiket seçenekleri:

• Görüşmede (in_progress)
• Yer gösterme planlandı (showing_scheduled)
• Teklif yapıldı (offer_made)
• Takip (follow_up)
• Soğudu (cold)

Etiket güncellendiğinde agent_tagged denetim olayı oluşur. Yönetici müşteri listesinde bu etiketleri filtre olarak kullanabilir.

Atama atfı#

Her atanmış müşteri kartında danışman tarafında "Broker Ahmet K. tarafından atandı · 14:30" notasyonu vardır. Bu sayede:

• Yeni danışman kim atadığını anında görür
• Soruları olursa kime gideceğini bilir
• Atama tarih + saatiyle birlikte denetim izi kalır

Danışman tarafından düzenlenebilen alanlar#

Atanmış müşteride danışmanın güncelleyebildikleri:

• Keşif alanları: ilgi tipi, gayrimenkul tipi, alan, bütçe min/max, oda sayısı, aciliyet
• Notlar (genel): müşteri ile ilgili gözlemler
• Ayrı not eklemeleri: olay timeline'ına işleyen kısa notlar
• Pipeline etiketi

Danışman müşteri kimlik bilgilerini (ad, telefon, e-posta) düzenleyemez — bunlar yönetici düzenleme alanıdır. Düzeltmesi gerekirse yöneticiye bildirir.

Yumuşak silme#

Yönetici müşteriyi yumuşak silebilir — silinen müşteri listede görünmez ama denetim izi kalır. Silmeden önce neden zorunludur. closed_won müşteriler silinmez (gerçek bir deal var).

Silinmiş müşteriler /ofis-musterileri → Silinmiş sekmesi altında görüntülenir; yetkili yönetici Geri yükle butonu ile aktif duruma getirebilir.